كشفت شركة "الرمز للعقارات" عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 12.86 مليون سهم تمثل 30% من رأس مالها بعد زيادته في السوق السعودية الرئيسية، وستبدأ فترة الاكتتاب العام من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل.
وبحسب نشرة الطرح على موقع هيئة السوق المالية السعودية، فقد خصصت الشركة 20% من حجم الاكتتاب للمستثمرين الأفراد.
وفي نهاية يونيو الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن الموافقة على طلب شركة الرمز للعقارات تسجيل أسهمها وطرح 12,857,143 سهماً للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة.
ويبلغ رأس مال شركة "الرمز للعقارات" قبل الطرح نحو 300 مليون ريال، موزعًا على نحو 30 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد.
وذكرت أن أسهم الطرح تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد زيادة رأس المال، وتمثل ما نسبته 43% من رأس مال الشركة قبل زيادة رأس المال.
ووفقًا لنشرة الطرح، ستقوم الشركة باستخدام ما يقرب من 37% من متحصلات الطرح لتطوير المشاريع، و36% لتمويل استثمارات المجموعة في صناديق العقارات الجديدة لتطوير مشاريع معينة، فيما ستكون 23% متاحة للمجموعة لأغراضها العامة، وسيتم استخدام 4% لتغطية النفقات المتعلقة بالطرح العام الأولي.
وذكرت أن عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة يبلغ 12.86 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي أسهم الطرح، وفي حال وجود طلب كاف من المكتتبين الأفراد للاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 10.3 مليون سهم تمثل 80% من أسهم الطرح.
ويتوقع أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر المقبل.
وتستمر فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لمدة 5 أيام، من الأحد الموافق 23 نوفمبر وحتى الخميس الموافق 27 نوفمبر 2025، فيما تمتد فترة اكتتاب الأفراد لمدة 3 أيام تبدأ من 7 ديسمبر إلى 9 ديسمبر المقبل.
ويعد يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم، فيما يعد يوم الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد، بينما يعد يوم الأحد الموافق 7 ديسمبر آخر موعد لسداد قيمة الاكتتاب للفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئيًا لكل منهم.
وسيتم الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح يوم الاثنين الموافق 15 ديسمبر 2025، وإعادة مبالغ الاكتتاب الفائضة في موعد أقصاه يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.
ويتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق بعد استيفاء جميع المتطلبات والانتهاء من جميع الإجراءات النظامية ذات العلاقة، وسيتم الإعلان عن بدء تداول الأسهم في الصحف المحلية وموقع تداول.
